Un viejo indígena, Culi, va a hacer de guía para su amiga Julia. Le muestra el laberinto de Melilla siguiendo el hilo de las vidas de Hassan, Ali, Yonaida y él mismo.
Las historias de estas personas, que viven en la ciudad fronteriza entre el Sur y el norte, muestran conflictos como la inmigración, las dificultades de la convivencia y el desarrollo económico.
El documental está dirigido por Moisés Salama, quien ha escrito un guión de 76 minutos de duración junto a Miguel Ángel Martín e Ignacio Mendiguchía.
Salama es Director del Aula de Cine de la UNED en Melilla, lo que le da capacidad para hablar de esta ciudad, española desde 1497, Norte de África por su geografía y Sur de Europa por su estatuto político.